中小企業オーナー経営者のための
法人財務と個人資産を両輪で考えるパートナー
法人顧問FPとは？
FPというと個人向けに家計の見直しや、保険提案をする専門家と言うようなイメージがあると思いますが、中小企業経営者にこそ必要な存在、それが法人顧問FPです。
法人顧問FPとは、中小企業経営者に対して専門的な財務アドバイスを提供し、経営の安定性と成長を支援すると同時に、いかに効率よく社長個人の資産形成をしていくかのサポートも行います。
中小企業経営者のパートナーとして『法人財務と個人資産を両輪で考えたアドバイス』ができる、法人と個人のお金のことに精通したファイナンシャルプランナー、それが法人顧問FPなのです。
私たちは、中小企業経営者の伴走者として法人・個人両方のお金の流れを最適化し、持続的な企業発展のサポートと、顧客の理想の人生を実現する為のサポートを行います。
service
クレストの法人顧問FPサービス
金融商品販売を伴わない
FPコンサルティング
金融商品の有用性は言うまでもありませんが、その売り手からの情報は、どうしても商品を売るためのものや特定の分野に偏ったものになりがちです。私たちは、金融商品の販売によらず、真の顧客利益を追求します。
一体として考える
中小企業経営者のお財布は、良くも悪くも会社と個人が混同されがちです。私たち法人顧問FPは、会社と個人の資産を両輪として考え、まず会社資産を増やし、それをいかに効率よく社長個人の資産に移すかという観点でアドバイスします。
明確なゴール設定と
その実現をサポート
100人の社長がいれば100通りの夢や目標があります。会社経営も、社長個人が幸福な人生を送るためのいち手段です。まずは社長の夢や目標を言語化し、共有してください。
クレストの法人顧問FPサービスが
選ばれる理由
法人と個人の資産を両輪で増やす
会社のお金と個人のお金。それぞれ別の専門家に任せていませんか？オーナー社長の場合、理想のリタイアを実現するためには法人資産と個人資産の両方を効果的に活用することが大切で、法人顧問FPは、法人・個人の資産を両輪でサポートすることのできる数少ない専門家です。
世界で認められる
FP最上位のCFP®認定者が所属
CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。CFP®認定者は日本において全FPの14％ほど。当社所属のCFP®がオーナー社長の理想の人生のゴールをサポートします。
創業38年の信頼と実績
有限会社クレストは、創業38年の長い歴史を持ち、延べ2000名以上の個人顧客、50社以上の法人顧客のご相談を受けて参りました。長年にわたる経験と知識の積み重ねにより、どのような経済状況やライフステージにおいても、的確で最適なアドバイスをご提供できることをお約束します。
業務提携先や顧客獲得のための
コミュニティ立ち上げ・運営支援
個人資産を増やすためにも、まずは法人資産を増やす、つまり売上をあげていくことは必要です。新たな販売チャネル、新商品やサービスのテストマーケティング、Win-Winの関係を築ける業務提携先の獲得に活用できる自社コミュニティの立上げ、運営サポートをいたします。
Our Service
業務内容
目標設定
目標なくして計画なし。まずは理想の人生のゴール設定についてヒアリングします。
法人・個人の財産の把握
ゴールに辿り着くためには明確な現在地の把握が必要です。法人・個人それぞれの財産を棚卸しします。
リタイアメントプラン
理想の人生のゴール達成に向けて、いつ、どのようにリタイアするのかの計画を立てていきます。
資産形成戦略
老後不安の大きな要因はお金です。個人での資産形成の仕組みづくりとして税制優遇の大きいNISA、iDeCoを活用します。
クレジットカードの有効活用
法人の財務改善、経費削減、個人の資産形成や充実の余暇にも役立つクレジットカード。法人・個人で有効活用していきます。
実行支援と進捗管理
理想のゴールを描き、現状を明確にし、計画を立てたら実行あるのみ。実現までの道のりを隣でサポートします。
